A SmartFit anunciou nesta terça-feira a compra do controle da Evolve, que possui atuação local no Centro-Oeste. A rede adquirida possui 28 unidades próprias e outras sete em construção, enquanto a SmartFit possui 1.867 unidades espalhadas no Brasil e em outros países, como Argentina, Chile, Colômbia, Costa Rica, Panamá, Paraguai, Peru, Uruguai e Marrocos.
A aquisição da Evolve, diz o comunicado, está “em linha com a estratégia de expansão da SmartFit e fortalece sua presença na região Centro-Oeste, adicionando academias localizadas em pontos comerciais estratégicos”. A Evolve foi avaliada em R$ 199,7 milhões em valor, considerando a dívida líquida.
De acordo com o comunicado, haverá uma subscrição de R$ 100 milhões em novas ações, dos quais R$ 40 milhões serão pagos aos sócios da Evolve na data de fechamento do negócio, que ainda requer aprovação junto ao Cade (Conselho Administrativo de Defesa Econômica).
Os outros R$ 60 milhões serão aportados mediante cumprimento de condições previstas em contrato, em até dois anos, valor este que será corrigido pela inflação no período se as metas forem alcançadas.
Evolve conta com atuação local no Centro-Oeste
Reprodução/Instagram
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Expansão
A SmartFit vem expandindo sua atuação. Nos nove primeiros meses deste ano, a empresa adicionou 276 unidades à rede, incluindo as marcas Bioritmo e Nation, crescendo o número de academias em 17%, para 1.867 pontos, segundo a última apresentação de resultados. O número de clientes também subiu, aos 5,2 milhões de usuários.
Em julho do ano passado, a rede comprou a Velocity, rede de estúdios fitness de spinning, que oferece treinos em bicicletas ergométricas, por R$ 183 milhões. A aquisição quintuplicou a atuação da marca no segmento de estúdios, que já incluía academias especializadas em treinos de alta intensidade, pilates, ioga e até boxe.
Para os analistas do banco Santander, liderados por Ruben Couto, a aquisição da rede Evolve é “positiva e geradora de valor”, ainda que pequena em relação ao tamanho total já existente da SmartFit, que possui capital aberto e é negociada na B3. O negócio, diz o relatório, reforça a estratégia de expansão disciplinada e consolida a expansão regional onde a Smartfit possui baixa penetração.
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