A apresentação de Doris/Dita é um sucesso. Samir pede a Candinho para permitir que Zulma e Zenaide se juntem à ceia de Natal. Anabela se desespera ao notar que perdeu sua audição. Dita se irrita quando Lourival não revela sua verdadeira identidade ao fim da apresentação. Lúcio decide entregar a Haydée as páginas arrancadas do diário de Rosita. Sandra furta as joias de Anastácia, mas acaba passando mal. Asdrúbal tenta conversar com Zenaide, que beija Sabiá. Cunegundes afirma a Quinzinho que irá morar em São Paulo com ele. Estela, Celso e Túlio cuidam de Anabela. Dita se atrasa, mas chega ao sítio na noite de Natal.

Candinho comemora a chegada de Dita para o Natal. Anabela implora para deixar o hospital. Túlio sonda Celso sobre uma possível mudança de decisão de Estela. Todos celebram o Natal. Olga beija Araújo. Zulma afirma a Zenaide que estará ao lado de Candinho no próximo Natal. Sabiá e Zé dos Porcos comemoram ter reatado o namoro com Zenaide e Maria Divina, respectivamente. Lúcio convida Doris River para gravar um disco em sua rádio. Míriam chega desacordada ao hospital, e Estela revela a Túlio que se trata de sua mãe. Celso anuncia a Candinho que as joias de Anastácia foram roubadas.

Candinho diz a Celso que voltará a São Paulo depois do Natal. Estela afirma a Túlio que jamais perdoará Míriam. Ernesto desconfia de Lourival. Baronesa/Sandra decide alugar o dancing para a noite de Ano Novo. Dita e Zulma entram em conflito. Celso confessa a Candinho que não sabe se Estela ainda deseja se casar com ele. Asdrúbal parabeniza Picolé por sua carta de amor a Pureza. Anabela se aproxima de Míriam, e Estela se preocupa. Dita entoa uma canção natalina, e Candinho e todos se emocionam.

Candinho incentiva Celso a lutar por Estela. Zulma afirma a Candinho que os dois estarão juntos no próximo Natal. Sabiá volta com Zenaide para São Paulo. Quincas revela a Quinzinho que terá outro filho. Lourival dá uma entrevista na rádio de Lúcio, anunciando a gravação do disco de Doris River. Dita garante a Candinho que só gravará um disco em seu próprio nome. Sandra exige que Ernesto contrate Doris River para sua festa de fim de ano. Haydée confirma a Araújo que Lúcio não é seu pai. Túlio presenteia Estela com alianças. Sandra pensa em ajudar Celso a reconquistar Estela. Dita tem um pesadelo com Doris River.

Dita pede conselhos a Asdrúbal. Jocasta e Cunegundes vão atrás das esmeraldas. Zulma proíbe Zenaide de se casar. O estado de saúde de Míriam piora, e Estela passa mal. Lauro desconfia do comportamento de Estela, e Túlio o despista. Candinho e as crianças procuram a mula-sem-cabeça, e Dita se preocupa com o marido. Lourival recebe uma proposta da Baronesa/Sandra e de Ernesto para ter Doris/Dita cantando em sua festa de fim de ano. No hospital, Míriam desperta e reconhece Estela.

Estela despista Míriam, e afirma não ser filha da paciente. Quinzinho garante a Cunegundes que não quer mudar sua vida. Maria Divina seduz Zé dos Porcos. Celso flagra Estela com Túlio, e a enfermeira confessa que está apaixonada. Celso garante a Estela que irá esperar por ela. Olímpia se insinua para Adamo/Margarida. Carmem se preocupa com as previsões que faz para Zulma. Sabiá diz a Zenaide que enfrentará Zulma para se casar com a amada. Picolé recebe uma carta de Maria Pureza. Túlio revela a Estela que o caso de Míriam é grave. Candinho assume que, sem as joias de Anastácia, não tem dinheiro para salvar a fábrica. Dita aceita tornar-se Doris River para ajudar Candinho.

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